La famille Jannou a adopté Timothée, joli chat de gouttière, à la naissance de leur fille Alice afin qu'elle ait un compagnon de jeu. La fillette et le chaton sont rapidement devenus inséparables, Timothée finissant par considérer la fillette comme sa sœur. Ce dernier nourrit même l'espoir de devenir un vrai petit garçon et souhaite accompagner Alice à l'école afin de faire lui aussi sa rentrée scolaire. Cependant, à son grand desespoir, la maitresse n'accepte aucun animal dans la classe. C'est alors que Thimotée rencontre Minou, chat du quartier, qui lui parle de l'école des chats et du célébre héros Balafré. Un autre monde s'ouvre alors à lui...