Le jeune Adda Walfa n'avait rien, au demeurant, pour être convoqué par cette étrange communauté des Mage-o-muses. Pourtant, le soir où un étrange savant artistique se présente devant sa porte et lui demande de le suivre, il sent que sa vie va prendre un tournant. Lui, mendiant dans une petite ville, aux portes du Sahara, voit s'ouvrir à lui les portes de la magie artistique: cet art, qu'il y a bien longtemps, Aristophane avait découvert. Mais que recèle comme mystères cette fameuse classe des privilégiés dont le but n'est pas très clair dans cette période où le monde des Mage-o-muses se sent menacer par leur éternel ennemis, Cassandre? Et qu'en est-il de l'énigme du Dernier Pouvoir? Adda a, face à lui, des mystères qui le dépassent encore..