Hannes Wabaye, Detektiv in Moshi am Kilimanjaro, bekommt von seinem Bekannten Jens Petermann aus Hamburg einen Auftrag: Er soll ein Waisenheim im Südwesten Tansanias auf Seriosität überprüfen. Deutsche Spender würden dort investieren wollen. Gemeinsam mit der reizenden Journalistin Ambi Maregesi beginnt Wabaye zu recherchieren. Je mehr sich die beiden mit dem Waisenhaus befassen, desto schrecklicher wird ihr Verdacht: Werden von dort etwa Kinder nach Deutschland entführt? Und wenn: zu welchem Zweck? Bald kommen sie einem ungeheuerlichen Verbrechen auf die Spur.