I dronningedømmet Mingora i det sydøstlige Asien, bliver britiske David Jones indsat som ny officer for de britiske tropper. Ustabilitet hersker i området og da kommunisterne øjner, at dronningen snart dør, planlægger de invasion og oprør. Der er meget på spil - ikke kun for Mingora, men også for Davids egen fremtid. Da han opdager, at den britiske regerings planer vil medføre en uundgåelig katastrofe i Mingora, bliver han splittet mellem sit fædreland og Mingoras folk. Skal han adlyde sine overordnede eller hjælpe befolkningen, der også inkluderer Prinsesse Kumara? Den smukke tronarving som David er dybt forelsket i.
John Masters (1914-1983) var en indiskfødt engelsk forfatter og militærmand. Efter sin barndom i England vendte han tilbage til Indien, hvor han blandt andet blev oberstløjtnant, efter mange år i militærtjeneste. Efter Den anden verdenskrig, hvor han havde kæmpet i Nærøsten, flyttede han til USA. Her skrev han en række store romaner om det britiske imperium i Indien, hvoraf flere blev internationale bestsellere.