I den fridfulla lilla staden Meadowstream dyker det plötsligt upp en frÀmling. Hon ser ung och vacker ut, men Àr i sjÀlva verket en nÀstan fyra hundra Är gammal hÀxa. Hennes favoritsysselsÀttning Àr att plÄga bÄde barn och djur pÄ de mest fantasifulla sÀtt. Ponnyn Snowdrop lever i stÀndig skrÀck för hÀxan och hennes torpeder Satan och Belsebub. Flickan Judy och hennes mormor börjar ana orÄd. De stÄr inför en bÄde farlig och mÀktig fiende, men tÀnker göra allt för att rÀdda Snowdrop.