Billy Àr mörkrÀdd. Han försöker hÄlla sig vaken hela nÀtterna sÄ att allt det lÀskiga som han förestÀller sig i huvudet ska hÄlla sig borta. Men en natt somnar Billy och nÀr han vaknar hör han en pipande liten röst och upptÀcker nÄgra mystiska smÄ fotspÄr. Och inte nog med det, nÄgon har attackerat Billys ostmacka! Kommer Billy vÄga ta reda pÄ vad som gömmer sig i mörkret?