Coincidiendo con la llegada de un circo de freaks, un joven con voz de ĂĄngel, convertido en un prĂłspero cantante de gospel, regresa a su pueblo, Enigma, donde estĂĄn a punto de linchar a un negro por matar y violar a la que fuera su novia.
Los lugareĂąos lo idolatran de un modo absurdo y le atribuyen poderes curativos que no posee. Ăl, atormentado por la dramatizaciĂłn de su farsa, no quiere que la verdad salga a la luz, pues teme que la magnitud de la decepciĂłn pueda resultar calamitosa.
Como afirma Kiko Amat en el prĂłlogo, "Enigma es un pueblo lleno de retraso, burricie, violencia, racismo e, inevitablemente, fanatismo religioso, rama cristiana sureĂąa extrema. Palurdos locos y creyentes: una eterna receta para la catĂĄstrofe".