Als Wahrsager verkleidet schleicht sich Prinz Otobah in den Palast von Damaskus, um Prinzessin Budur zu heilen. Als ihm dies gelingt, willigt der KÜnig in die Vermählung der beiden Verliebten ein! Doch Yuta und Alf Layla haben sich genau diesen Moment des Glßcks ausgesucht, um ihren Mordanschlag auf Prinz Otobah durchzufßhren. Und so kommt es zu einer kurzen und dramatischen Begegnung zwischen Yuta und Naight, bevor Alf Layla zum Rßckzug bläst. Doch als Naight seinem Bruder folgen will, wird er von einer vermummten Gestalt niedergeschlagen ...