Denne fortælling er om Afrodites Ø, Cypern, hvor Afrodite, kærlighedens gud og hendes kult, har trives i mere end to tusind år. Kultens styrke er tre lokaliteter, Afrodites tempel, fødested og bad. Det er velkendte steder ofte besøgt af turister og har tiltrukket kunstnere, forfattere og poeter. Det vigtigste sted er Afrodites bad (Fontana Amorosa), en kilde i landskabet Akamas i det nordvestlige hjørne af Cypern. Det var her Afrodite mødte sin elsker, Adonis. Mytologien hævder, at dem der drikker af vandet forelsker sig. Kilden har særlige egenskaber, fordi omkring den vokser Afrodites orkide, som kun finder der. Der er også andre arter i landskabet, som kun findes der, såsom Paphos blue, en sommerfugl der bestøver Afrodites orkide. Fortællingen starter med et mord på en videnskabsmand, der arbejder med såkaldte pheromoner, eller substanser der kan detekteres af dyr og mennesker, som påvirker adfærd, seksuel adfærd, som et afrodesikum. En arabisk prins har investeret i anstrengelserne for at finde et afrodesikum og sender en agent til Danmark for at likvidere videnskabsmanden. Hans samarbejdspartner, en leder af et danske medicinalkompagni, involvere regeringen, militærets og politiets efteretningstjenester. To af landets bedste agenter, en professor og en oberst bliver sendt afsted for at finde morderen og de stjålne resultater. Operationen bliver hjulpet af de danske FN styrker på Cypern og CCIA, Cyprus Central Intelligence Agency. For anker udenfor Limassol er den arabiske prins ombord på sin luksus yacht. Sagen kulminere igennem to hændelser, et videnskabligt symposium, Copulation Chemistry in Animals and Man og Afrodites Festival. Afrodites pilgrimme vandre til Afrodites bad, hvor hemmeligheden bliver demonstreret. Prinsens agent og direktøren for det danske medicinalkompagni kommer først og fjerner orkideer af mange slags. Ombord på prinsens yacht spiser prinsen i sin iver planterne uden omtanke og ender på hospitalet med en sjælden sygdom: Chronic Ischemic Priapism. Een orkide art giver stærk seksuel lyst, en anden en ukontrolleret latter. Prinsens erektion og sygdom er vedvarende og smertefuld. Obersten og de to danske agenter bliver ofre for Afrodites fortryllelse og skønne kvinder. Den lykkelige afslutning finder sted ved den årlige forsamling i The Aphrodite Society of Cyprus.