Ein kleines Zelt, eine in eine Wolldecke eingewickelte Geige, Wäsche zum Wechseln und eine Dose Kekse: Das ist die ganze Ausrßstung Laurie Lees, als er an einem strahlenden Junimorgen sein Heimatdorf in Gloucestershire verlässt und sich auf den Weg nach London macht. "Neunzehn Jahre war ich alt, noch nicht trocken hinter den Ohren, aber ich
verlieà mich auf mein Glßck." Mithilfe seines Geigenspiels schlägt er sich als liebenswßrdiger, alle Eindrßcke intensiv erlebender Vagabund zunächst bis London durch.
Da Laurie weder ein anderes Land noch eine andere Sprache kennt, wählt er Spanien als nächstes Reiseziel, er betritt es in Vigo und durchwandert es bis nach Gibraltar, macht Bekanntschaften mit Bauern und Bettlern, den Armen und Ărmsten, musiziert fĂźr Brot und Wein und schläft in Olivenhainen und einfachsten BauernhĂśfen. Es ist das Jahr 1935, und der kommende BĂźrgerkrieg wirft seine Schatten voraus.