Die junge Stella lebt auf Sylt. Sie fühlt sich magisch vom Wasser angezogen und verbringt jede freie Minute am Strand. Durch einen unglaublichen Zufall erfährt sie, dass sie adoptiert wurde. Plötzlich taucht ein mysteriöser Fremder in dem Souvenirladen ihrer Eltern auf, in dem sie arbeitet. Als sie am dann noch am Strand den attraktiven Laurion kennenlernt, erfährt sie Dinge über sich und ihre geheimnisvolle Herkunft, die alles, was sie bisher kannte, infrage stellen. Sie ist die Tochter einer Meerjungfrau und eines Menschen und soll sich, einer Sage nach, an ihrem 17ten Geburtstag in das Lächeln der Meere. Zwei sich rivalisierende Stämme der Unterwasserwelt Lumaaria, versuchen sie für sich zu gewinnen. Stella verliebt sich in Laurion, der sie eigentlich beschützen soll, aber plötzlich wieder zurück nach Lumaaria muss. So bleibt nur Romen, der Fremde aus dem Souvenirladen, um ihr zu helfen, sich auf das Bevorstehende vorzubereiten und sie vor den Sectatoren, die sie entführen wollen, zu beschützen. Am Tag ihrer Verwandlung muss Stella ihn und ihre Freundin Selina zurücklassen, als sie sich verwandelt und in die Unterwasserwelt eintaucht, in der Hoffnung Laurion wiederzusehen.