Im Waldreich herrscht Chaos. Nicht nur die Feen sind über die Ereignisse im Wald beunruhigt. Was steckt hinter dem Aufstand der Kobolde? Hille, das Oberhaupt der Waldwesen, scheint verschwunden zu sein und dann stellt sich auch noch heraus, dass der Stein der Weisen gestohlen wurde. Hat Leod etwas mit dieser Sache zu tun? Die Menschen beginnen im Alten Wald Bäume zu fällen, die Elfen werden bestohlen und Dwalin, der Zwergenkönig, spielt eine zwielichtige Rolle. Als Feolan, der Wächter des Steines der Weisen, nicht mehr auftaucht, verzweifelt Hille. Doch dann bekommt sie ganz überraschend Hilfe von den Menschen. Lotte, die Tochter des Revierförsters Hubert Seiler, und ihr Freund Tim erkennen, dass der Alte Wald in Gefahr ist. Sie kämpfen zusammen mit ihren Klassenkameraden für den Schutz des Waldes und entdecken dabei seine Geheimnisse.