Die Drachen versetzen die Menschen im Dorf in Angst und Schrecken. Der kleine Drache Flip hat jedoch keine Lust, ein richtiger Drache zu sein und die Häuser der Menschen zu verbrennen.
Er widersetzt sich seinen Eltern und freundet sich mit einem kleinen Jungen an.
Der Beginn einer großartigen Freundschaft, die zuvor jedoch eine schwere Prüfung überstehen muss.