Tim und Tatti leben im Land des MĂ€rchenkönigs. Eines Morgens schaut Tim in den Badezimmerspiegel - und erschrickt: Auf seinem Hals sitzt plötzlich ein Drachenkopf! Was werden die anderen Kinder in der Schule ĂŒber ihn sagen, wenn sie ihn so sehen? Seine Freundin Tatti, ein MĂ€dchen mit blauen Zöpfen, steht ihm bei der Lösung des RĂ€tsels bei. Gemeinsam machen sich die Kinder auf den Weg zu Professor Doppelhorn in das Land der bunten Drachen, um das Geheimnis um Tims Drachenkopf zu lösen.