Det är julbal på Salstad gård. Magnar kan inte sluta tänka på att Solfrid och major Conrad kommer att vara där tillsammans.
Sagan om Emilie är en släktkrönika fylld av hemligheter och kärleksintriger. Vi följer den vackra hembygdsflickan Emilie i norska Trøndelag på 1880-talet, ett samhälle med stora klyftor mellan rika och fattiga.