Christian er i Mundu, der på overfladen ligner Danmark bortset fra blodrøde træer og magiske væsner. Han skal tilbringe et halvt år i Heines hytte, før han kan komme til Kuglen for at træne, se sin mor og ikke mindst Sara igen.

Allerede første nat i Mundu bliver ægget med Maria stjålet. Christian tager med Heine til Daga Lakur i håb om at finde tyven. Her møder han Brian, der fortæller om farverne, der forsvinder, og Manden på Arken. En pirat, der fanger sagnvæsner, og efter sigende skulle have en sprække til Mørket.

Sara husker ikke at være fanget i Mørket af Uglemanden. Desværre husker hun heller ikke sine oplevelser med Christian. Da Mille fortæller, hvad der er sket, overtales Sara til at tage til Kuglen og træne med hybriderne Akin og Orya.

Noget føles ikke rigtigt for Sara, der udover en mærkelig besked, ikke kan få kontakt til sin mor. Hun vil finde ud af, hvad der foregår, og afslører en hemmelighed, som Kuglen for alt i verden ikke vil have frem i lyset.

Kuglens Skygge er andet bind i serien om Uglemanden.