Der 11-jĂ€hrige Jesper kommt vom Wochenende nach Hause und erfĂ€hrt, dass sein Hund Cherri in der Tierklinik liegt, tödlich durch MĂ€usegift vergiftet, das sein Vater ausgelegt hat. Jesper verlĂ€sst verzweifelt sein Zuhause und sucht die Klinik auf, die jedoch bereits geschlossen ist. Mitten im UnglĂŒck taucht der Rabe Schwarzer Sigurd aus dem MĂ€rchenland auf und zusammen begeben sie sich auf eine sehr gefĂ€hrliche Reise. Sie wollen eine verzauberte, lebensgebende Rose holen, die hinter den Grenzen liegt, die fĂŒr Erwachsene verstĂ€ndlich sind, in Hanwayan, dem Land hinter den Nebeln. Sie stehlen an dem kleinen See LĂžgsĂž ein Ruderboot. Der Rabe beteuert, dass man von jedem See aus nach Hanwayan reisen kann, vorausgesetzt es ist neblig und man kann nirgends das Ufer sehen. Deshalb wĂ€hlen sie eine neblige Nacht und reisen von LĂžgsĂž nach Hanwayan.
Hanwayan besteht aus 3 Reichen. Zuerst kommen sie in Harons Reich. Haron ist böse und gemein und hĂ€lt das Land in einem Eisengriff. Sie werden von Harons schwarzen Rittern und SchneestĂŒrmen verfolgt. Sie finden Unterkunft und WĂ€rme bei einer Frau im Wald, deren 11-jĂ€hriger Sohn todkrank ist, nachdem er von einem Pfeil durch Harons MĂ€nner getroffen wurde. Sie erzĂ€hlt, dass das einzige, was ihren Jungen retten kann, eine Rose aus dem Rosengarten ist. Jesper verspricht ihr, dass er eine Rose mitbringt, nachdem er ohnehin dorthin muss. Sie reisen weiter und werden wieder von Haron gejagt. Sie verstecken sich im Sumpf, wo sie den Zwerg Dworf am Wahrheitsbrunnen treffen. Der Brunnen lĂŒgt nie, aber es ist wichtig, wie man fragt. Im Sumpf kommen sie zu Tingas Insel, der Welt des Reichtums. Sie werden von der Jagd nach ReichtĂŒmern verblendet und vergessen, weshalb sie eigentlich losgezogen waren. Jesper spĂŒlt einen Edelstein im Wasser und sieht die Spiegelung seiner eigenen Augen darin. Seine Augen glitzern und funkeln wie polierte Diamanten. Er bricht aus der Trance aus und holt Dworf und Schwarzer Sigurd gerade in dem Moment, als Tingas Palast im Sumpf versinkt. Sie können sich retten und sind wieder in Hanwayan. Endlich kommen sie ins 3. und letzte Reich zu dem milden König. Sie finden den Rosengarten, wo die bösen KrĂ€fte von Haron sie niemals einholen können.
Jesper bekommt eine Rose vom König und macht sich auf den Weg nach Hause...