Der erfolglose Maler Albrecht Goni wird eines Nachts von einer mysteriösen Gestalt heimgesucht. Schon bald wiederholen sich diese Treffen und zwingen ihn dazu voller Sorge und Furcht seine kleinen und unbedeutenden Tage zu bestreiten. Es beginnt eine Suche nach den Ursachen, eine Suche nach Normalität und verlorenen Frieden. Eine ungeheure Macht übt dieses Wesen auf ihn aus, denn seine gesamte Gefühlswelt scheint Sie zu kontrollieren. Er tauft "sie" auf den Namen Lucy, vollbringt durch sie kleine und große Taten, verflucht sie, während er sich neu verliebt, wandert durch seine eigene Seele und erfährt ein bekanntes Geheimnis.