Seabhag MacKay ist ein junger, hitzköpfiger Highlander aus dem hohen Norden Schottlands. Er ist von seinem Vater als dessen Nachfolger bestimmt, einmal Laird des mächtigen Clan MacKay zu werden.

Als er die schöne Mórag verlässt, verflucht sie den Highlander, entfesselt die Bestie in ihm. Keiner Frau soll es jemals gelingen, diese zu bändigen...