Auf der Azoreninsel Graciosa treffen die Seewölfe auf kein Paradies, dafür sorgten die Eingeborenen, die aber erst so richtig wild wurden, als der verdammte Lieutenant Scinders so irrsinnig war, eine ihrer Kultstätten zu zerstören. Und wer die Sabotage an Bord der "Isabella VIII" durchführte, blieb auch kein Geheimnis. Aber dann baumelte der Lieutenant eines Morgens an der Rahnock, und da explodierte der Seewolf...