Geliebt und verachtet ist seine Musik, für seine Person fühlt er kaum Liebe, der Tod scheint ihm ein erstrebenswertes Ziel. Peter Tschaikowski, den die einen den größten russischen Komponisten seiner Zeit nennen, die anderen verwestlicht und dekadent. Wie stark hat Klaus Mann auch sich selbst in diesem an der Welt leidenden Menschen porträtiert?