Der Draconian Clan ist nach New York zurßckgekehrt, mit dem einzigen Ziel, Rache am Blood Witch Clan zu nehmen, da sie fßr den Tod ihres einstigen Oberhauptes Kasha verantwortlich waren. Carlita, die Anfßhrerin des Draconian Clans, hetzt einen Dämon auf die Vampirhexen, der fähig ist, ihnen ihre Kräfte zu nehmen und sie dann zu tÜten. Verzweifelt wendet sich Kathryn Smith an Luna, die KÜnigin der Vampire, um sie um Hilfe zu bitten. Wird Luna ihrer Bitte nachkommen?
Lara muss die Begegnung mit Adrian noch immer verdauen und wird in Bezug auf AndrÊ Phillippe immer misstrauischer, da sich zwischen beiden eigenartige Zusammenhänge erkennen lassen.
Julian bekommt ßberraschend Besuch von seiner ehemaligen Schul - und Exfreundin Amanda Wallace, die keine Ahnung hat, dass er mittlerweile ein Vampir ist. Die beiden kommen sich näher und Jessica wittert dadurch eine Chance, sich an Julian zu rächen...