Emily och Tarkus är tillbaka i den magiska världen, för ett sista äventyr. Deras gamla nemesis Nocturne är fast besluten att förstöra Midnattstimman och alla som finns i den, och samtidigt härjas gatorna av den illvilliga Jakten, vars mål är att förmörka allt. Gränsen mellan världarna börjar försvagas, och Emily måste hitta ett sätt rädda Midnattstimman. Men hon kan inte göra det ensam ...