ElleveĂĽrige Pip lever alene med sin mor, OphĂŠlie, der efter en ulykke har vendt verden ryggen, og Pip er ensom og fortvivlet over situationen.
En dag møder hun tilfÌldigt kunstmaleren Matt Bowles pü stranden ved det lille beskyttede samfund, Safe Habour. Matt savner sine egne børn, som bor pü den anden side af Jorden, og langsomt spirer et venskab frem mellem det umage par. Pips mor er ikke begejstret ved tanken, men efterhünden som hun selv lÌrer Matt at kende, lukker hun ham ind i deres liv.
Men netop som Matt og OphÊlie er ved at give efter for deres følelser, dukker en person fra Matts fortid uventet op.