Les Douze arrivent dans un monde de fin du monde. Un monde apocalytptique ? Pas exactement : il y a les oasis ! Là, des humains vivent en paix. Mais le Désert est habité par une autre race, dangeureuse : les hominsecs! Humains et hominsecs se livrent une guerre sans merci à laquelle Délicaciah, un hominsec plus sage que les autres, a voulu mettre fin. Les Douze rencontreront un homme des oasis et une hominsèche. Aidés de ceux-ci, ils vont devoir affronter la pire menace de ce Monde : l'infâme Crisor (et son Géant du Septentrion) ! Arriveront-ils à rapprocher les 2 camps en présence ? Retrouveront-ils une nouvelle fois Mister Mind sur leur chemin ? Quel rapport entre les maléfices de celui-ci et les agissements plein de rancoeur de Crisor ?