Pharao Echnaton befiehlt Neues, Großartiges! Mit dem Wunsch, die übermächtigen Götter hinwegzufegen, baut er dem Sonnengott Aton die strahlende Hauptstadt Achet-Aton, stürzt das Land in einen enthusiastischen Freudentaumel. Doch aus gepredigter Liebe wird schnell grausame Besessenheit. Nofretete, seine Königin, schenkt ihm statt dem ehrsehnten Thronfolger nur Töchter. Und so läßt Echnaton sich zu einer unheilvollen Schandtat hinreißen ...
Ein neunjähriger Junge tritt seine Nachfolge an! Tut-Ench-Amun, von Eje und Haremhab unterstützt, ist jetzt Herrscher über das Schwarze Land! Mit Anchesenamun, Nofretetes Tochter, will er den alten Glauben zurückbringen, Aton soll von nun an vergessen sein.
Doch frei und ungezwungen in Achet-Aton aufgewachsen, fühlt sich der junge König eingeengt, von Eje, dem übermächtigen Tjai chu her wenemi Nesu, geknechtet, folgt er schließlich seinem unbändigen Freiheitsdrang, entgeht mit Glück einem feigen Anschlag und beschließt sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Nach Jahren fern der Heimat ruft ihn seine Treue zurück. Pharao Eje ist tot und Tut-Ench-Amun will mit aller Macht verhindern, daß General Haremhab den Thron besteigt. Kann Tut seinen Thron und vor allem das Herz seiner Königin zurückgewinnen? Denn sie lebt der Welt entrückt, mit gebrochenem Herzen im Tempel der Isis und Tut-Ench-Amun muß der furchterregenden, mächtigen Hohepriesterin der Isis, Sahu-Re, entgegentreten ...