"Der Chachapoya" erzählt die Geschichte des zwÜlfjährigen Hannes, dessen Mutter bei der Geburt starb. Sein Vater ist Schmied und tagsßber wächst er bei der Oma in einer kleinen Landwirtschaft auf. Sein Leben ändert sich, als in ihrem Stall aus der Kuh Luisa ein kleiner, drahtiger Mann wird, der "Chachapoya", der Wolkenkrieger Sßdamerikas, dem ein besonderer Humor zu eigen ist. Mit ihm erlernt Hannes die Fähigkeit in jedes Tier und jede Pflanze zu wandeln. Erste holprige Versuche unternimmt er als Regenwurm, bis er später frei gleitend ßber die Felder fliegt. In alltäglichen Begegnungen, in der Schule, in der Schreinerei, beim Mßller und bei Festen wird seine Welt lebendig.
Als Schmetterling lernt er den Duft und die Nähe des anderen Geschlechts kennen und zum ersten Mal findet er den Mut mit dem Vater nach dem frßhen Verlust der Mutter ßber seine Gefßhle zu sprechen. Nachdem der Chachapoya Hannes in sein Verhängnis einweiht, die Liebe, die nicht sein durfte, gelingt es ihm nach Sßdamerika, zur Stadt in den Wolken, zurßckzukehren und seine geliebte Geliebte zu bestatten, so dass sie Frieden inmitten ihrer Ahnen finden kann.