Die Musik ist Curly Watkins' Leben; doch aus den aufregenden Tagen der Punkbewegung in San Francisco sind ihm nur seine Gitarre geblieben und ein riesiges Kraken-Tattoo auf dem Kopf. Die meisten seiner alten Freunde sind längst tot, doch Curly hat Ăźberlebt und schlägt sich mit Auftritten in CafĂŠs durch. Als er seinen alten Kumpel Ivy Pruitt, einen begnadeten Jazzdrummer, dazu Ăźberreden will, eine Band zu grĂźnden, gerät dieser in eine Razzia der Drogenfahndung. Doch alte Freundschaft verpflichtet, zumal Lavinia, eine gemeinsame Freundin, Himmel und HĂślle in Bewegung setzt, um das Geld fĂźr Ivys Kaution aufzutreiben. Doch dann geht es plĂśtzlich um Mord, um das Präparieren toter KĂśrper und Schlimmeres âŚ
Jim Nisbet nimmt uns auf seinem Noir-Trip mit in ein von Profitgier verwßstetes Kalifornien der Nullerjahre, in dem sich die Ideale eines gesellschaftlichen Aufbruchs längst in Agonie befinden und wo eine emotionale Wßste entstanden ist, unbewohnbar wie der Mond.