Marie Schneidwind, die Hexe von Lohenstein, hat sich die Gunst des Markgrafen von Dßren erschlichen und beginnt nun von Neuen ihre Ränke zu schmieden. Lange Zeit bleibt dieser Umstand Daniel Titius verborgen. Als seine neue Aufwärterin Lydia jedoch unter mysteriÜsen Umständen verschwindet, erfährt er bald darauf, wer dahinter steckt. Ein letzter Kampf beginnt, bei dem es nur einen Sieger geben kann.