Den unge nyuddannede jordemoder Hillevi Klarin ankommer i forÄret 1916 til den nordsvenske landsby RöbÀck ved Svartvattnet, et fattigt og isoleret udsted. Det bliver et hÄrdt mÞde mellem Hillevis idealistiske gÄpÄmod og landsbyens kristelige moralisme, store klasseforskelle og forbenede fordomme. Men det bliver ogsÄ starten pÄ en usÊdvanlig kÊrlighedshistorie, da jÊgeren Trond forÊrer Hillevi skindet af en friskflÄet ulv. Guds barmhjertighed er fÞrste del af den planlagte trilogi Ulveskindet.