Die Lage im Norden der menschlichen KĂśnigreiche wendet sich nicht zum Guten. Noch bevor der einstige Spähtrupp die nächste Stadt erreicht, wird er Ăźberfallen. Einer der Feinde fĂźhrt ein SchriftstĂźck mit sich und dessen Botschaft ist mehr als deutlich: Es wird Krieg geben. Als sich herausstellt, dass ein Verräter unter ihnen ist, der insgeheim diese mordenden Monster anfĂźhrt, ist Balthazar gezwungen, Grenzen zu Ăźberschreiten. AuĂerdem scheint sein junger SchĂźler eine Begabung fĂźr eine durchaus gefährliche Form der Magie zu zeigen. Erneut ziehen dunkle Schatten Ăźber dem Norden auf. Wer ist es, der hinter den Geschehnissen der letzten Jahre die Fäden zieht? Und was hat das alles mit Balthazars Vergangenheit zu tun?