Sigurd Westall wurde aus der Venus Station TRISHARANA von außerirdischen Intelligenzen entführt. Während die Mernchen, eine außerirdische Rasse, auf der Erde die Life-Int-Ltd. weiter infiltrieren, will das organische Raumschiff Paurusheya die Suche nach ihm umgehend aufnehmen. Sir Arthur Newcraft kann es jedoch nicht verantworten, dass damit die einzige Verbindung zur Erde verloren geht. Sigurd wird in das nahegelegene Epsilon Eridani System verschlagen, wo das Volk der Xxiin ihn um Hilfe gegen einen übermächtigen Feind bittet. Gleichzeitig macht er eine überwältigende Entdeckung, die ihn zum Herrscher der Naniten erhebt.
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