Antonio vokser op i den romerske underklasse og bliver forÌldreløs som kun seksürig. Han ender i den magtfulde borghesiske familie, som indskriver ham i Jesuitterskolen i Rom for, at han skal fü den bedste uddannelse. Antonio kan charmere høj som lav med sit talent for at improvisere büde tekst og melodi til de sange, publikum foreslür.
Da den unge kyske Antonio forelsker sig i den ombejlede Annunziata, ĂŚndrer hans liv sig for altid. Han kommer ved et uheld til at skyde sin ven og rival Bernando og stikker nu af fra konsekvenserne. Hans videre rejse rundt om i Italien bliver begivenhedsrig og farefuld. Flere gange dukker Annunziata op, men Antonio er efterhĂĽnden sĂĽ optaget af sit eget talent som improvisator, at han end ikke bemĂŚrker hende...
Hans Christian Andersen (1805-1875) er en af Danmarks højst elskede forfattere og velsagtens den mest kendte dansker i verden. Han var en af de førende kulturpersonligheder inden for den danske guldalder og udmÌrkede sig inden for büde poesi, kunsteventyr, romaner og papirklip. H.C. Andersen er født i Odense, hvor der er oprettet et museum til Ìre for ham.