Koko le petit moineau est en partance pour la Bulgarie. Là-bas un chat attend le ventre vide, il voit Koko sortir de l'avion et il pense que c'est un beau cadeau qui lui tombe devant le nez.
Ce chat est un chat de mauvais augure lui confia Pollux un gentil petit chien qui va devenir son meilleur ami.
Koko va découvrir ce pays mais il devra affronter bien des dangers.