1880, Dunwich, Massachusetts. Der junge Sherlock Holmes besucht seinen ehemaligen Studienfreund Basil Bishop. Im Landhaus der Bishops tauchen am ersten gemeinsamen Abend hÜchst merkwßrdige Gäste auf, die schier unglaubliche Ereignisse hervorrufen. Der zukßnftige Meisterdetektiv gerät unversehens in seinen ersten Fall, der absolut unlÜsbar scheint.