Rio ist neu an der Schule fĂźr Magie und froh, sich in der Fremde dem hĂźbschen Kyle anvertrauen zu kĂśnnen. Sie muss sich einen "Gefährten" suchen und wird dabei von einem Dämon namens Arciel komplett Ăźberrumpelt, der auf der Flucht vor der Hexe des Westens ist: Er drĂźckt ihr schnell einen Kuss auf, der ihn zu Rios Gefährten macht, wofĂźr sie von der Hexe kurzerhand mit einem Fluch belegt wird! Doch nun verwandelt sich Rio jedes Mal in einen Jungen, wenn sie sich Kyle nähert âŚ