Die ungleichen Agenten des FBI, Skulldar und Fox untersuchen Vorfälle der mysteriÜsen Art, wobei der skeptische, wissenschaftlich orientierte Skulldar mit seiner esoterisch angehauchten Kollegin Fox stets miteinander im Clinch liegen. Aber dann wird der Betonkopf von beunruhigenden Traumvisionen geplagt, die sein ganzes Selbstverständnis gewaltig erschßttern. Am Ende wird aus einem voreingenommenen Saulus ein gläubiger Paulus, der es selbst mit dem Gottseibeiuns aufnehmen muss.
Eine launige und respektlose Parodie auf die U.F.O. Thematik.