Norddeutschland im Mittelalter. Der junge Knecht Armin lebt als Unfreier auf einem Gutshof. Doch er wird von seinem Gutsherrn schikaniert und entflieht seiner Knechtschaft. Damit beginnt für ihn eine abenteuerliche Reise durch das mittelalterliche Deutschland und er kommt mit sagenhaften und zauberhaften Gestalten in Kontakt, die noch an die alten Zauber und die nordische Mythologie glauben. Armin trifft bei seiner Wanderung auf Zwerge, Hexen und unheimliche Orte. Erst ein dunkler Wanderer weist ihm den Weg zu seinem Ziel.