Det fÞrste Är af det 21. Ärhundrede fÄr den 13-Ärige Karoline farfar til at fortÊlle om sin barndom og ungdom. Sammen med farfar besÞger hun nogle af hans gamle "steder" og genoplever episoder fra de fÞrste Är af hans liv. Men det er i sine breve, farfar afslÞrer hemmelighederne om sig selv og familien. Vi hÞrer om hverdagens smÄ hÊndelser, om leg, skolegang, kammeratskab og kÊrester i 1930'ernes, -40'ernes og -50'ernes Danmark. Men vi fÄr ogsÄ indblik i "den store historie" - besÊttelsestiden og Anden Verdenskrig. Farfar beretter om farverige personer og muntre episoder. Og om tragiske skÊbner, drama og heltemod.
Handlingen bevĂŠger sig i skift mellem fortid og nutid - fra perioden 1930-60 til det nye Ă„rtusinds begyndelse.