Karim står i sit livs dilemma ...
Der findes tre ting, som Karim elsker højere end noget andet. Sit arbejde som kirurg, sin frihed og kvinder. Desværre betyder pligten som sheik i Zaraq, at han må opgive alle tre: Eller i det mindste - vælge en kvinde, som kan blive hans hustru og give landet en arving.
Da han i London træffer barnepigen, Felicity Anderson, slår det gnister imellem dem. Karim beslutter sig for at indlede et sidste kærlighedsforhold inden han vender tilbage til hjemlandet, for at opfylde sin pligt. Men da Felicity får arbejde på sygehuset i Zaraqs hovedstad, tager deres liv en uventet drejning.
