Kirurgen Ducs forældre dør uventet, og han må forlade sit liv i USA og tage hjem til Hanoi for at overtage ledelsen af forældrenes hospital. Han føler sig på dybt vand og ringer til sin bedste ven, jordemoderen Viv, som straks pakker kufferten og rejser til Vietnam fra sit hjem i England. Men noget har ændret sig i deres venskab. Der er elektricitet i luften mellem dem, men kan tiltrækningen betyde enden på deres venskab?