Marcin Velemir Kaplinsky är resande journalist och känd för att säga det som andra sällan vågar tänka. Han kastar sig gärna in i något som andra väljer att hålla sig borta ifrån. Så när hans gode vän och kollega inte hört av sig på länge beger han sig till platsen han senast vistats på - nämligen Thriechester. För att hitta sin vän behöver Marcin gräva i ett helt nytt fall – ett fall som sträcker sig tillbaka flera årtionden och som de flesta bara tolkar som rykten. Unga kvinnor sägs försvinna, men ingen av invånarna i Thriechester verkar se det som något märkligt. Med hjälp av en illa omtyckt och inte så samarbetsvillig detektiv inser Marcin snart att ryktena om vampyrer, lönnmördare och illusionister flätas samman med Thriechesters komplicerade historia. Snart förstår Marcin att det hela är betydligt större än vad han förväntat sig. Kanske något som även han ångrar att han beblandat sig med.