Kristem ha perdido todo: Lerni, Kazuya, su padre, su hermana, su maestro; ya no tiene a nadie y la soledad y desesperanza la invaden, por lo que decide huir lo más lejos posible, desaparecer su existencia. Sperantia es invadido por la tiranía del Rey Felipe y su hija Janny. Hide y Nanami son expulsados del Reino por no querer ser parte de este nuevo gobierno. Mientras tanto, el pueblo muere de hambre y los hombres son obligados a unirse a las fuerzas del Rey para hacer de Sperantia el Reino más poderoso de todos y así ser el único gobernante. El pueblo de Sperantia clama por el regreso de la Princesa, sin embargo, no hay rastro de ella. El tiempo pasa, los inviernos han quedado plasmados en las hojas de los árboles y en los rostros de cada habitante del Reino que una vez relució por su majestuosidad. Un día, sin previo aviso, en una pequeña aldea, destruida por la violencia de los soldados del Rey, aparece una misteriosa joven acompañada de un hombre mayor a quien ella nombra Klow. Embárcate en una nueva aventura, donde Kristem se enfrentará a un nuevo y sorprendente enemigo; también, el dilema de un nuevo amor complicará la situación para la Princesa y el General.