I det sydlige Kalahariområde i Botswana – et tørt landskab fyldt med legender om forsvundne byer, skjult rigdom og ældgamle guder – bliver en parkbetjent fundet i en udtørret slugt med et dødeligt sår i hovedet. Tre buskmænd står rundt om den hårdt sårede mand. Men er de hans mordere, eller er de der for at hjælpe?

Detektiv David ”Kubu” Bengu er på sagen, en efterforskning, som hans gamle ven Khumanego påstår er motivereret af racistisk antagonisme fra det lokale politi. Men da der sker endnu et mærkeligt mord og så et tredje, der ser ud til at pege på den nomadiske stamme, må den frygtløse Kubu tage dybt ind i Kalahari for at finde sandheden. Det, han opdager der, udfordrer al hans formåen som efterforsker … og hans evne til at holde sig i live.