Marie est la fille du seigneur de Croixmart, grand chasseur de sorciers et sorcieres, au temps de François Ier. Elle consulte une voyante qui lui prédit, entre autres choses, la mort de son pere. Marie prévient son pere et ce dernier saute sur l'occasion de faire condamner la «sorciere» qui, bientôt, brule sur le bucher. La foule, excédée par toutes ces exécutions, attaque le baron de Croixmart et le massacre. Renaud, le fils de la voyante, jure qu'il se vengera de la fille de Croixmart et la tuera. Renaud et Marie s'aiment, Renaud ne connaît toujours pas l'identité exacte de Marie et celle-ci n'ose pas le lui avouer...
Borgia!
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