Hvad nu, hvis DDR alligevel ikke var gået under? Hvad nu, hvis den tyske genforening aldrig havde fundet sted?
Vi er i Østberlin, året er 2011. Muren står fortsat, Egon Krenz har klamret sig til magten i 22 år, men nu står DDR eller den Tyske Demokratiske Republik på randen af sammenbrud. Pengene staten har tjent på gasdistributionen østfra er blevet brugt af systemet, og et gråt og nedslidt Østberlin er ved at bukke under af forureningen fra millioner af den nye statsproducerede bilmodel Phobos. Socialismens sidste håb er de planlagte økonomiske forhandlinger med Vesttysklands kansler Oskar Lafontaine.
Da en tidligere rådiger for de østtyske myndigheder bliver fundet hængt i skoven, og alle spor peger mod Stasi og den politiske ledelse, ser det for alvor mere mørkt ud for Østtyskland end nogensinde. Hvis de vesttyske medier får færten af dette, vil DDR’s dage endelig være talte. Medmindre politiinspektør Martin Wegener kan løse sagen først. I samarbejde med sin vesttyske kollega Richard Brendel jager han morderne igennem Berlins forfaldne gader.