Teobald är ett levande skelett som tröttnar på sin tillvaro på cirkus och flyr därifrån. På vägen träffar han en ubåtskapten som är beredd att hjälpa honom att nå sin dröm: Att bli en fullständig människa igen. Detta är en spännande fantasy-berättelse som utspelar sig i ett nutida Sverige. Den handlar om mod, vänskap och att förändring inte alltid är av ondo.