Ystävä ylipuhuu nuoren Sarahin mukaansa salaiselle klubille - paikkaan, jossa ihmiset toteuttavat fantasioitaan tuntemattomien kanssa. Vaikka ujo Sarah innostuukin, hän ei silti osallistu tapahtumiin. Kunnes huomaa miehen - seksikkäimmän ja täydellisimmän, kuin on koskaan ennen nähnyt. Kahdeksan vuotta myöhemmin he tapaavat taas...