Mysterieuze voorvallen doen de plaatselijke beschaving schudden. Het lijkt alsof er magische krachten en magie in het spel zijn. Verschillende moordaanslagen op Sigurd, die hij alleen overleeft dankzij zijn speciale vaardigheden, overtuigen hem ervan dat hij zijn krachten moet bundelen met de nieuwe MBF-organisatie om de mysteries op te lossen. Zijn topprioriteit is echter de zoektocht naar het organische schip PAURUSHEYA, dat 250 jaar geleden ook op mysterieuze wijze verdween. In een vergeten en ondoordringbaar deel van de wereld, midden in het dichte Hondurese regenwoud in de regio La Mosquitia, stuiten Alethea en Sigurd op de legendarische stad. Via de "Ring van Srem" worden hij en Alethea, het voormalige materiële hologram en avatar van het ruimteschip Paurusheya, getransporteerd naar de energetische halfwereld van de Zetschn'cha. Daar is de hemisfeer, het toevluchtsoord van de magiër Sol'altoo, de autocratische tiran.