Auf dem Weg nach Neukirchen lernen die Hammermüllerin und ihre erblindete Tochter, das Annerl, den fröhlichen Musiker und Zimmerer Thomas Angerer kennen, von dem nun das Mädchen in ihren trüben Stunden daheim im Zellertal träumt.
Dort verläuft das Leben mehr schlecht als recht. Es gibt viel Arbeit, seit der Weber-Max aus eigenem Verschulden als Säger entlassen worden ist. Außerdem sorgt Marie, die ältere Schwester, für weiteren Ärger, weil sie allen Burschen, die zur Mühle kommen, schöne Augen macht.
Das Annerl muss erst viele harte Schicksalsschläge überstehen, bis sich für sie ein längst vergessener Traum erfüllt.